雖然這是最簡單的方法

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CRM 會無縫遷移到 HubSpot 的 5 個關鍵 Flecha捲軸-1 巴士車... 2022年2月12日 安娜·博蒂亞·洛艾薩 樞紐點 HubSpot 客戶關係管理 遷移至 HubSpot CRM 切換 CRM 通常是一個複雜、漫長的過程，涉及公司內的多個部門； CRM 不僅對您的銷售部門很重要 - 行銷、管理和營運部門很可能也儲存了許多有價值的資訊。由於涉及如此多的參與者，在著手進行如此大的專案時要格外小心是很正常的，尤其是當您有疑問或甚至不知道從哪裡開始時。

因此，HubSpot 合作夥伴機構mbudo準備了一份簡單指南來解釋遷移到 HubSpot CRM 的 5 個主要步驟。遵循這些步驟將為您的公司將複雜的 CRM 遷移轉變為簡單、無憂的流程。終於解脫了！ 1. 制定資料遷移到 HubSpot 的行動計劃 與其他大型專案一樣，您必須在開始之前製定行動計劃。您需要協調來自不 日本電話號碼 同部門的關鍵人員；下一步無疑會出現問題和挑戰，需要大家共同努力，確保CRM遷移順利進行。



您先前的 CRM 的特性會影響專案時間軸的長度和複雜性，但您選擇的資料遷移方法也會產生同樣大的影響。遷移資料有 3 種主要方法： 將 Excel 或 CSV 檔案匯入 HubSpot：如果您要匯入的物件很少且這些物件彼此之間沒有太多關聯，那麼這是最簡單且最便宜的選項。但可能需要幾週的時間，因為可能需要多次迭代才能在 HubSpot 中獲得正確格式的所有資料。不過，如果我們從一個優化良好的資料庫開始，並且要遷移的資料不太複雜，那麼這個選項將最適合您的公司。